一、本月国内原料市场 本月原材料市场震荡上扬,外矿钢坯延续上行,生铁、废钢稳中走强,焦煤市场止跌回稳,市场整体进入上升通道。商家看涨积极性较高,钢厂补库力度加大,库存有小幅回升。尽管粗钢产量连续两月回落,但钢厂主动减产意愿不强,后期供需尚存,加之钢价涨幅大于原料涨幅,后期仍有一定的上涨空间。
据消息显示,全国水泥市场价格环比前一周小幅提升0.1%。广东和贵州地区低标号水泥价格逆市上涨10-40元/吨;辽宁和湖北武汉价格下跌10-20元/吨。长三角沿江熟料价格首次在淡季迎来上调,幅度在10元/吨。 华北地区价格基本平稳。
7月12日沪深两市开盘双双回落,蓝筹股暂时休整,小盘题材股再次接棒上涨,创业板指数开盘后快速拉升。再创反弹新高。 最近两个交易日,周期性股票受到资金的追捧,A股市场也出现了强劲反弹。民族证券认为,1849点以来的反弹只是下跌途中的一次抵抗性反弹,是对前期恐慌杀跌的一种修正。
国内宏观环境:经济触底回升,最差的时期已经过去从经济先行指标方面看,八九月宏观货币先行指标出现反弹,如M1、M2、信贷结构及特征、全社会融资来源等指标出现改善,显示社会投资需求有所回升。与此对应,基建、地产投资数据好转,我们认为两者在两季度内均可持续温和反弹趋势,未来几个月经济继续下行的风险基本可以排除。
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